22.06.2019     0
 

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания


Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

  • женщины с 55 лет;
  • мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Понятие

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться.

Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

  1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
  2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
  3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Кто имеет право на получение обязательной доли?

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Предлагаем ознакомиться:  Договор найма продавца на работу образец

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Кто имеет право

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

  1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
  2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

  1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
  2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
  3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
  4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
  5. Получить свидетельство о праве на наследство.
  6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
  7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства — в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия — в Росреестре, доли в хозяйственном обществе — в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • удостоверение личности заявителя;
  • подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
  • справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
  • выписка из домовой книги;
  • доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
  • отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
  • правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
  • технический паспорт или межевой план объекта;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

  • несовершеннолетние преемники;
  • инвалиды I и II группы на 50 %;
  • лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
  • недееспособные наследополучатели;
  • наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением обязательной доли в наследстве, следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:

  • несовершеннолетним детям;
  • нетрудоспособным гражданам: детям, родителям, супругам;
  • иждивенцам, являющимся наследниками по закону (согласно ст. 1142-1145 ГР РФ), независимо от факта совместного проживания;
  • гражданам, не входящие в число претендентов по закону, при условии, что они проживали с наследодателем не менее 1 года до момента его смерти и находились на его иждивении.

Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.

Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:

  • инвалиды;
  • дети (младше 18 лет или 23 в случае получения специальности на стационарном обучении), дети-сироты;
  • мужчины и женщины, достигшие 65 и 60 лет соответственно;
  • лица из числа малочисленных народов Севера — мужчины и женщины, достигшие 55 и 50 лет соответственно.

Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности.

Люди, которым назначаются пенсии досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в лечебных учреждениях сельской местности и прочим причинам, указанным в ст. 27-28 закона №173-ФЗ от 28.12.2013, не являются нетрудоспособными до достижения ими возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.

При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие — дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми — дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти — племянники и племянницы;

Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

Например, если у наследодателя имеются сын и дочь (

наследники 1 очереди

), а также престарелая бабушка (наследница 2 очереди), по закону между ними материальные ценности будут разделены поровну.

В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).

Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.

Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца — 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.

Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону — не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.

Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом—пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.

Пример 4. Выделение обязательной доли из незавещанной части. Мужчина завещал 3/4 принадлежащего только ему дома супруге. Остальная часть подлежала наследованию дочерью. Отец проживал с пожилой тетей, находящейся на его иждивении. Без завещания часть тети в наследстве составила бы 1/3 наравне с супругой и дочерью, а значит ее обязательная доля – 1/6. После выделения части имущества тете из незавещанной доли, дочери достанется 1/12.

В законе указана обязательная доля «не менее» ½ части, предназначенной по закону, то есть ее размер может быть и больше. Но на практике не было случаев присуждения части имущества, превышающей указанный размер.

Уменьшение доли возможно, если судом будет признано, что для другого правопреемника имущество было основным источником дохода.

По правилу универсального правопреемства наследуются не только доходы, движимое и недвижимое имущество, но и долги умершего. Каждый наследник обязан выплатить сумму долга пропорционально размеру полученного наследства, но в пределах его доходной части.

Правом обладают:

  • дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
  • родители покойного, если они нетрудоспособны;
  • супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
  • иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.

Условия реализации

Выделение доли возможно, если:

  • имя наследника не указано в завещании;
  • доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
  • лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
  • наследник дал согласие принять долю.

Размер обязательной доли

Для того чтобы правильно определить обязательную долю, необходимо иметь знания в сфере распределения наследственной массы по очередности. Лица, имеющие право на обязательную долю, получают ее наряду с представителями той очереди, которая призывается.

Распределение имущества среди наследников, отнесенных к одной очереди, осуществляется по принципам равенства. Обязательная доля в общей массе должна быть равна не менее чем половине от того объема, который был бы положен конкретному наследнику, учитывая права иных наследников.

Для формирования обязательной наследственной доли используется имущество, не вошедшее в завещание. При несоответствии его размера объему обязательной доли, осуществляется частичное использование завещательной массы.

В тех случаях, когда обязательный наследник упомянут в завещании, причитающиеся ему доли не суммируются. По общему правилу, общий объем наследства такого наследника не может быть меньше, чем та обязательная доля, которая причитается ему.

Преемники обязательных долей осуществляют свои права в общем порядке, предусмотренном для каждого из наследников. Вместе с принятием наследства, за ними закрепляются обязанности, связанные с надлежащим содержанием наследства.

Предлагаем ознакомиться:  Договор дарения квартиры родственнику

Для того, чтобы рассчитать объем обязательной доли, необходимо иметь знания в части порядка распределения имущества умершего по принципу очередности.

Те наследники, которые отнесены к одной очередности, должны стать получателями одинаковых наследственных долей. Обязательная часть является половиной доли, подлежащей передаче наследнику, при учете прав на наследование, возникших у прочих наследников.

Выделить часть, подлежащую передаче обязательному наследнику, можно только из состава того имущества, которое не вошло в предмет завещательного документа. В том случае, если выделенное имущество не соответствует норме – к формированию обязательной доли выделяется часть имущества, указанного в завещании.

Наряду с иными наследниками, претенденты на получение обязательных долей, должны осуществить все установленные законом действия, связанные с вступлением в наследство, а также исполнить те обязанности, которые были возложены наследодателем на них, в части содержания наследства.

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

Доли лиц, которым полагается наследство, равны. Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина того, что получил бы человек, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию.

Наследование происходит следующим образом:

  • из наследственной массы исключается часть, принадлежащая супругу;
  • определяются размеры частей всех наследников так, будто завещание написано не было;
  • устанавливается круг лиц, обладающих правом на обязательную часть, а также размеры их частей;
  • рассчитывается величина имущества, которое завещано и которое не завещано;
  • из незавещанной собственности удовлетворяются требования граждан, наследующих в обязательном порядке;
  • покрытие недостающего наследства из завещанного имущества (при недостатке того, которое не содержится в завещании);
  • части граждан, наследующих по завещанию, уменьшаются (если нет или не хватает незавещанной части).

Чтобы произвести расчет, потребуются такие сведения:

  • информация о наследственной массе (средства на счетах, недвижимость, активы, имущество, транспорт, долги);
  • имеется ли собственность, которая не была указана в завещании;
  • число наследников и размеры их наследства;
  • число наследников по закону;
  • имеются ли наследники, признанные недостойными;
  • имеется ли супружеская часть (она завещаться не может).

Расчет основывается на следующих положениях гражданского права:

  • обязательная часть удовлетворяется первоначально за счет имущества, которое не было завещано, и только при отсутствии такового используется завещательная часть;
  • суд вправе уменьшить часть, если ее получение лишит наследника по завещанию возможности оформить собственность, а наследник по закону в данном имуществе не нуждается.

Оценка имущества

Закон обязывает производить оценку:

  • недвижимости;
  • земли;
  • транспорта, а также иных механизмов и оборудования;
  • оружия и боеприпасов (включая коллекционное);
  • интеллектуальной собственности и объектов, на которые распространяются авторские права;
  • ценных бумаг;
  • бизнеса, предприятий.

Стоимость одного объекта может быть разной в зависимости от применяемых методик оценки. В связи с этим наследникам рекомендуется изначально прийти к согласию относительно порядка проведения.

Наследники имеют право заключить соглашение, согласно которому неделимая вещь перейдет к одному из них, в связи с чем он выплатит остальным компенсационные средства. В документе должны быть прописаны размер, порядок и срок выплаты денег.

Если прийти к согласию в данном вопросе не получается, надо обратиться в судебный орган.

Пример расчета

Например, покойный, согласно завещанию, оставил квартиру 2 сыновьям. Однако у него осталась нетрудоспособная супруга, являющаяся пенсионеркой. При отсутствии завещания жилье было бы поделено на 3 части, и женщина получила бы 1/3 площади. В данном случае ей полагается половина того имущества, на которое она бы имела право при наследовании по закону, то есть 1/6 помещения.

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Можно ли отказаться?

В наследственном праве существует понятие «недостойные наследники». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

  • установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
  • лишение родительских прав;
  • уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право отказа от обязательной части наследства существует.

Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:

  1. Отречение от прав на получение обязательной части наследства не может быть совершено в пользу другого лица.
  2. Отказная обратной силы не имеет.

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Судебным решением, вынесенным на основании п. 4 ст. 1149 ГК, наследник может лишиться обязательной доли. Кроме того, размер этой доли может быть

Суд наделен правом, в порядке ст. 1117 ГК, признать определенного наследника лишенным доли, по причине:

  • совершения наследником действий, являющихся покушением на завещателя или причинением вреда его близким;
  • использования незаконных методов получения доли, а равно и увеличения ее объема;
  • лишения прав родителя;
  • уклонения наследника от несения финансовых трат, связанных с содержанием наследодателя, определенных судебным актом.

Судебное разбирательство, связанное с признанием наследника

, может быть инициировано заинтересованным лицом или государственным органом, осуществляющим защиту прав иных наследников. Нотариус не наделен правом признания наследников недостойными.

Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника

Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в

. В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой

от получения наследства.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

foto-2-2

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

Кому перейдет впоследствии обязательная доля в наследстве при завещании

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2019-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому.

Предлагаем ознакомиться:  Решение суда об установлении факта принятия наследства по завещанию Все для оформления Консультация юриста Юридический вестник

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

несовершеннолетнего ребенка наследодателя. Такая защита выражается в предоставлении

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания

, выделяемой из общей массы наследственного имущества.

Контроль за соблюдением законных прав несовершеннолетних детей осуществляется со стороны органов опеки.

Права на обязательную часть в наследстве, помимо детей, имеют:

  • дети;
  • супруг (а);
  • родитель (и);
  • иждивенцы.

Обязательным условием предоставления обязательной доли указанным лицам является их

. Нетрудоспособными могут признаваться лица, не имеющие права на труд в силу

, а также граждане, чья инвалидность, не позволяющая осуществлять трудовую деятельность, подтверждена заключением

. Помимо собственной нетрудоспособности, иждивенцам придется доказать, что умерший осуществлял их содержание на протяжении

Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, либо нетрудоспособного статуса будут иметь право на долю даже тогда, когда весь объем наследственного имущества распределен завещанием. Попечительские советы призваны к осуществлению контроля за тем, чтобы несовершеннолетние или нетрудоспособные дети смогли получить

того имущества, которое бы причиталось им в результате смерти родителя по закону.

Супруг (супруга), а также отец и (или) мать (усыновители) наследодателя, характеризующиеся нетрудоспособным статусом наделены аналогичными с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми правами.

Удовлетворение их прав может осуществляться за счет той части имущества, которая не была упомянута в завещании. Если же такое имущество отсутствует или является недостаточным, то распределению подлежит упомянутое в завещании.

Право на обязательную долю в наследстве имеют еще не родившиеся дети умершего. Осуществить все необходимые процедуры по использованию такого права – уполномочены их законные представители.

Момент возникновение права связан с рождением ребенка, зачатого на момент смерти наследодателя. До рождения такие дети отнесены к разряду потенциальных наследников (ст. 1116 ГК).

Наследство распределяется в части, оговоренной в этом документе, между лицами, определенными самим

При наличии наследников, которым в силу закона должна достаться

, ее выделение происходит из имущества, не вошедшего в состав завещанного. Недостаточность такого имущества влечет за собой формирование обязательной доли, в том числе и за счет

Одинаковая доля наследственного имущества полагается наследникам одной очередности.

Осуществление процедуры связанной с лишением наследника права получения наследства возложено на

. Законом определен исчерпывающий перечень оснований, достаточных для признания наследника недостойным.

Указанные основания содержатся в ст. 1117 ГК:

  • совершение наследником действий, выраженных в покушении на завещателя или причинении вреда его близким;
  • использование незаконных методов получения доли и ее увеличения;
  • лишение права родителей наследодателя;
  • уклонение наследника от содержания наследодателя, назначенного судом.

Суд наделен правом уменьшения размера обязательных долей. Причиной тому может стать имущественное положение наследника, а также факт раздельного проживания с усопшим.

Уменьшение

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Судебная практика

Вопросы о выплате доли нередко становятся причиной судебного разбирательства. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда гражданин оставляет квартиру 2 сестрам. При этом у него имеется совершеннолетний сын, не имеющий проблем со здоровьем, и супруга, достигшая пенсионного возраста.

Если бы распределение происходило по закону, то жена и сын получили бы недвижимость в равных частях. Но в данном случае сын будет исключен из числа наследников, а супруга получит половину того, что бы ей причиталось без завещания, то есть ¼ жилья. ¾ площади будет принадлежать сестрам усопшего.

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

  1. Но, если при жизни покойного, такие наследники вели себя недостойно, то суд откажет в присуждении им обязательной доли.

    Так произошло по делу № 2-194/2017 года, которое рассматривалось Спасским районным судом г. Рязани.

  2. Если же наследники вели себя достойно, то принимается судебное решение в их пользу. Как пример, такое решение принял Камызякский районный суд Астраханской области по делу № 2-381/2017.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Изменение обязательной доли и отказ от начисления таковой

Законодательно установлена возможность

обязательной доли. Она может быть

в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.

Поводом для уменьшения также могут послужить:

  • отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
  • наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.

Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.

Гражданское право допускает отказ в удовлетворении обязательной части или уменьшении ее в ситуации, когда наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом, а лицо, у которого есть право на получение части, не пользовался.

Кроме того, уменьшение размера имущества возможно, если наследник не имел контакт с покойным либо был с ним в плохих отношениях.

На обязательную часть также не вправе рассчитывать недостойные наследники.

Гражданин может отказаться от собственности покойного. Однако, если речь идет об обязательной части, отказ в пользу иного лица невозможен.

Нетрудоспособные иждивенцы

Правила отраженные в ст. 1148 ГК указывают на то, что нетрудоспособные иждивенцы  должны быть признаны наследниками.

Иждивенцами могут признаваться только те лица, которых полностью содержал наследодатель или те, которым он регулярно оказывал материальную помощь, при условии, что таковая являлась для них главной материальной поддержкой для существования.

Нетрудоспособный иждивенец должен:

  • иметь установленную нетрудоспособность, включая те виды нетрудоспособности, которые не требуют доказательств;
  • получать материальное содержание от наследодателя не меньше, чем в течение его последнего года жизни;
  • проживать с наследодателем совместно в течение аналогичного периода.

Для установления статуса нетрудоспособного иждивенца требуется наличие совокупности указанных признаков. Отсутствие хотя бы одного из них лишает возможности претендовать на получение имущества умершего.

Федеральным законом № 400, принятым 28.12.2013 г., в качестве нетрудоспособных детей признаются:

  • проходящие обучение, не достигшие 23-х лет дети;
  • не достигшие 18-и лет, не эмансипированные дети;
  • достигшие 18-и лет, но получившие до этого момента инвалидность.

Обязательная доля в наследстве кто имеет право порядок получения при наличии завещания

Указанный закон позволяет определить круг нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супругов. К ним относятся лица с установленной инвалидностью, а также женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

Ответы консультанта на вопросы наших читателей

Может ли брат претендовать на обязательную долю?

Весной 2006 года моя мать умерла. Я подала нотариусу требуемое заявление. Помимо меня наследником стал мой брат, находящийся в малолетнем возврате.

Кроме того, он является получателем пенсии, выдаваемой в связи с потерей кормильца. Зимой следующего года умерла бабушка, наследниками за ней стали: ее сын, я и мой брат (мы наследовали на праве представления). Может ли мой брат претендовать на получение обязательной доли?


Ответ

Граждане, соответствующие требованиям ст. 1143 ГК, ст. 1145 ГК, имеющие на день смерти наследодателя нетрудоспособность и не вошедшие в число наследников призываемой очереди, имеют правовую возможность наследовать совместно с представителями наследуемой очереди.

Обязательным условием является нахождение такого наследника на иждивении не менее чем один год. Факт совместного проживания наследодателя с иждивенцем, в указанном случае, значения не имеет.

Положена ли обязательная доля наследства инвалидам?

Наследодателем оформлено завещание. После того, как он умер, его дочерью была оформлена инвалидность. Она сразу же явилась к нотариусу для получения обязательной части.

Права ли я, что обязательная доля может быть получена только тем наследником, который не имеет трудоспособности, а не получил 3-ю группу инвалидности?


Ответ

Реализация права обязательной доли доступна наследникам, имеющим инвалидность. Это означает, что дополнительных доказательств нетрудоспособности предъявлять не нужно.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Наделен ли наследник правом отказа от обязательной доли? Может ли такой отказ быть осуществлен в пользу другого лица?


Ответ

Отказ может быть оформлен, однако осуществить его в пользу иного лица невозможно. Если Вы решитесь отказаться от наследства, то такой отказ будет касаться всей наследственной массы.

Как делить обязательную долю

Моя мать умерла в январе. Она была собственницей однокомнатной квартиры и денежных средств (более 100 тыс. руб.). Унаследовать имущество могли бы я и мой брат.

Было выяснено, что мать оформила завещание на имя брата. Я являюсь нетрудоспособной в силу возраста. При получении консультации узнала, что могу получить обязательную долю, равную ¼ квартиры. Завещательного документа на предмет денег нет. Со слов нотариуса, при установлении круга наследников будет учтена кадастровая стоимость жилья, а также учтены деньги на счете.

В том случае, если суммы средств не будет покрывать положенной мне части на жилье, выдел из недвижимости будет произведен в той части, которая составляет оставшуюся сумму средств.

Ознакомившись с ценами на жилье, я поняла, что доля в квартире мне не достанется. Может ли наследство быть поделено между мной и братом в таком порядке: деньги – поровну, квартиру – между по ¼ и ¾ соответственно.


Ответ

При отсутствии соглашения о порядке деления наследства с Вашим братом, Вами будет получено: половина денежных средств со счетов умершей и ¼ жилья, деление которой будет осуществляться в судебном процессе, исходя из его рыночной цены.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector