19.06.2019     0
 

Обязательная доля в наследстве при завещании понятие расчет и размер


Момент, на который определяется круг правообладателей

Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • Не достигшие совершеннолетия или не обладающие дееспособностью дети наследодателя.
  • Утратившие трудоспособность вследствие возрастных характеристик или в связи с особенностями здоровья супруг и родители усопшего.
  • Лишенные способности к труду иждивенцы завещателя, жившие за его счет в течение как минимум года до его смерти.

В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.

Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.

Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.

Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.

Это пенсионеры по возрасту, инвалиды (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.

Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.

Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:

  • отсутствие способности к труду;
  • существование за счет помощи от умершего не меньше года до его кончины.

Главная

Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.

Обязательная доля не наследуется по праву представления.

Правопреемники всех очередей, кроме

первой

, рассматриваются в качестве претендентов на обязательную часть лишь тогда, когда выполняются условия признания их иждивенчества за счет наследодателя.

Среди наследников выделяется группа лиц, которые имеют право на получение соответствующей части наследственного имущества вне зависимости от того, составлено ли наследодателем завещание или нет.

Доля, полагающаяся таким лицам, носит название обязательной. Она непременно подлежит выплате наследникам даже в тех случаях, когда в завещательном распоряжении они вообще не упоминаются.

Такая часть наследства, предусмотренная в качестве приоритетного права для некоторых граждан, является, по своей сути, ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК.

Обязательная доля в наследстве

К разряду лиц, претендующих на такую часть имущества, законодателем отнесены:

  • Дети наследодателя, причем, как свои, так и усыновленные, несовершеннолетние или взрослые, но неспособные к труду;
  • Нетрудоспособные супруг и родители (усыновители);
  • Нетрудоспособные иждивенцы, которые, хоть и считаются наследниками по закону, но не входят в призываемую к наследованию очередь. Непременным условием является пребывание указанных лиц на содержании наследодателя не менее года до его смерти. Их проживание вместе с наследодателем или отдельно от него значения не имеет.
  • Нетрудоспособные иждивенцы, не отнесенные к наследникам, находящиеся на содержании наследодателя и проживающие с ним больше 12 месяцев.

К нетрудоспособным закон причисляет:

  • Граждан, достигших пенсионного возраста;
  • Граждан, признанных инвалидами I, II и III степени;
  • Детей, не достигших совершеннолетия (18 лет).

Итак, правом на получение части имущества наделены:

  • Нетрудоспособные граждане;
  • Иждивенцы наследодателя, то есть граждане, бывшие на полном содержании наследодателя или постоянно пользующиеся помощью с его стороны.

При этом подобная помощь должна выступать единственным источником средств, за счет которых существовал иждивенец. Время, на протяжении которого гражданин пребывал на иждивении, должно составлять не меньше года до того, как открылось наследство.

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Правом получения обязательной доли законодательство наделяет нетрудоспособных близких наследодателя, а именно:

  • детей младше 18 лет;
  • родителей;
  • совершеннолетних детей;
  • супруга;
  • иждивенцев.

Усыновленные дети, как и усыновители, имеют равные права с родными детьми и родителями завещателя. При этом отец и мать, лишенные родительских прав по отношению к наследодателю, не могут претендовать на его имущество. Дети, наоборот, в обязательном порядке получают часть собственности такого родителя после его смерти, но только, если не были усыновлены другими гражданами до открытия наследства.

Более развернуто значение нетрудоспособности раскрывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9. Согласно п. 31, к ним кроме несовершеннолетних могут быть отнесены:

  • лица, которые вправе рассчитывать на начисление трудовой пенсии по старости* (даже, если не получают ее);
  • инвалиды I, II и III групп.

* — не касается граждан, имеющих право на досрочное получение пенсии.

Обязательная доля в наследстве

Перечисленные лица имеют право на имущество родственника, если их нетрудоспособность действовала на момент открытия наследства, то есть:

  • 18 лет исполняется в день смерти родителя или позже;
  • возраст, с которого полагается пенсия по старости, достигается раньше открытия наследства;
  • дата установления инвалидности совпадает с днем смерти наследодателя либо предшествует ему (в последнем случае важен срок — если он ограничен, то дата его окончания должна приходиться на день открытия наследства либо позже него).

Что касается иждивенцев, условия их включения в число наследников зависят от того, приходились они родственниками покойному или нет. Если без завещания они могли бы претендовать на наследство кормильца (входят в одну из очередей преемников по закону), достаточным основанием будет являться то, что наследодатель хотя бы в течение одного года оказывал им систематическую материальную помощь. Причем получаемые от него средства должны были составлять большую часть дохода нетрудоспособного родственника.

Но не только родственники могут рассчитывать на получение обязательной части наследства. Для иждивенцев, которые кроме финансовой поддержки еще и проживали вместе с наследодателем не менее года, факт установленной кровной или супружеской связи не имеет значения. Это единственное основание, по которому без отдельных указаний завещателя могут наследовать его гражданская жена, не признанные официально дети или другие люди, не входящие ни в одну из законных очередей наследования.

Иждивенец, который получал от наследодателя ренту с пожизненным содержанием, не вправе претендовать на обязательную долю наследства.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Правом получения обязательной доли обладают:

  • Дети (несовершеннолетние или нетрудоспособные) умершего. При этом право обязательной доли распространяется также на усыновлённых.
  • Супруги и родители при условии их нетрудоспособности.
  • Лица, находящиеся на иждивении.

В дальнейшем суд может лишить некоторых наследников права на получение обязательной доли. Но такое возможно только после вынесения такого решения, а судебный процесс инициируется по обращению заинтересованного лица.

Зачастую человек чувствую свою кончину, пишет завещание, по которому все принадлежащее ему имущество переходит в руки нового хозяина. Он лично выбирает своего преемника из числа своих родственников или друзей, знакомых.

При этом он может выставить какие-либо требования относительно пользования имуществом. Но бывает и наоборот, имущество передается без обременения, дополнительных обязательств по доброй воле.

Предлагаем ознакомиться:  Отказ от искового заявления в арбитражный суд

Основные моменты

В Российской Федерации не существует специального законодательного акта, касающегося права наследования по завещанию. В целом институт наследственного права регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вопросы обязательной доли наследственного имущества в Российской Федерации регламентирует статья 1149 ГК. Завещатель наделяется особенным правом не посвящать никого в содержание завещания, даже нотариуса.

Совет!

При этом запечатанный завещателем конверт нотариусом вкладывается в другой конверт, на котором нотариус ставит подпись, дату, скрепляет печатью. Если завещатель захочет внести поправки, то он должен обратиться к нотариусу, который вносит их в завещание.

Завещатель собственноручно пишет завещание, но встречаются случаи, когда с его слов завещание составляет нотариус. В такой ситуации завещатель должен ознакомиться с написанным завещанием, после чего должен его подписать. Если он не в состоянии лично подписать завещание, то вместо него может его подписать доверенное лицо.

При этом необходимо указать причины, повлекшие к обращению доверенному лицу. В него вписываются персональные данные доверенного лица.

Свидетеля надо поставить в известность о деталях, чтобы он смог полностью осознать свои действия. Доверенное лицо и свидетель обязаны сохранять тайну завещания до кончины завещателя.

Что это такое

Под понятием «завещание» подразумевается официальный акт передачи имущества скончавшегося человека указанному им лицу или лицам.

Оно бывает открытого типа, когда заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться заранее и закрытого, которое запечатывается завещателем в присутствии нотариуса и свидетелей в конверт.

Важно!

Соответственно указаниям статьи 1119 ГК вправе написать завещание, по которому имущество переходит к стороннему лицу, имеет право любой совершеннолетний, дееспособный российский гражданин.

Причем завещатель вправе оставить свое нажитое в течение всей его жизни имущество абсолютно любому лицу, даже посторонним лицам.

Завещание подлежит распечатыванию вслед за кончиной завещателя. Если при его написании присутствовали свидетели, то конверт подписывается ими. Свидетели записывают на конверте свои личные данные, проставляют дату его закрытия.

В завещании указывается, кому, какая часть имущества должна отойти, а иногда имущество передается целиком одному лицу. Не вправе претендовать на имущество лица, которые не указаны в завещании.

Обязательная доля в наследстве

Хотя они наделены правом обращения в судебный орган для оспаривания завещания, подтверждения его недействительности. Изредка некоторые граждане добиваются своих прав, но для удовлетворения своего искового заявления они должны представить неоспоримые факты, удостоверенные документальной базой.

Куда обращаться

Чтобы оформить право наследования нужно обратиться с заявлением к нотариусу вне зависимости от его правовой принадлежности. Нотариус может являться как государственным служащим, так и частным.

Наследник подает заявление о желании вступить в наследство. Также он имеет право добровольно отказаться от наследства. Далее наследник должен написать второе заявление, по которому он получить свидетельство о праве наследования.

В обязанности нотариуса входит дача пояснений по вопросам составления завещания, которое регламентируется правилами статьи 1149 ГК. Также он должен разъяснить положение об обязательной доле имущества, представленного в качестве наследства. Он подписывает завещание, заверяет его в установленном порядке, скрепляет своей печатью.

Для получения права собственности необходимо сдать свидетельство о праве наследования в Росреестр, чтобы была осуществлена процедура регистрации. Спустя некоторое время наследнику на руки выдается свидетельство о праве собственности.

То же самое касается и детей, не достигших совершеннолетнего возраста, которым будет выделена определенная часть из общего количества имущества, передаваемого в качестве наследства, предоставляемая им по законодательству.

Доля наследства

Обязательная доля в наследстве означает, что что бы ни было указано в таком документе, совсем не факт, что наследник будет получать все имущество, которое было первоначально указано в завещании.

Внимание!

При этом не стоит удивляться тому, что нотариус в процессе открытия наследственного дела уделяет отдельное внимание вопросам, касающимся родственников, неспособных самостоятельно работать, детей, недостигших возраста совершеннолетия, и лиц, которые длительное время находились у наследодателя на пожизненном содержании.

В этой ситуации он уточняет о том, кто является наследниками, так как ему требуется знать о существовании так называемых положенных по закону лиц, которым требуется в обязательном порядке получить свою долю в предоставляемом наследстве в независимости оттого, что было первоначально указано наследодателем в его завещании.

  • Не достигшие совершеннолетнего возраста дети наследодателя (сюда также относятся и усыновленные дети), либо дети, которые неспособны самостоятельно работать;
  • Родители или супруг наследодателя, которые не могут сами выполнять свои трудовые функции;
  • Нетрудоспособные иждивенцы, которые также в некоторой специальной литературе относятся к разряду так называемой «скользящей очереди».

Расчет обязательной доли в наследстве

К нетрудоспособным наследникам относятся:

  1. Женщины, которые уже достигли возраста в 55 лет;
  2. Мужчины, которые на момент вступления в наследство уже переступившие границу в 60 лет.
  3. Инвалиды всех существующих групп, которые не могут трудиться по состоянию своего здоровья, все зависимости от того, достигли ли они уже возраста выхода на пенсию. Однако те лица, которые уже считаются пенсионерами на всевозможных льготных условиях, например, в связи с различными тяжелыми и сложными условиями труда, в качестве законных наследников, неспособных самостоятельно трудиться, не признаются.
  4. Все дети, которые не достигли совершеннолетнего возраста, признаются обязательными законными наследниками, вне зависимости от того, начали ли они работать на момент вступления в наследство или уже вступили в государственно зарегистрированный брак и прошли процедуру эмансипации.

Они должны быть нетрудоспособными. То есть, они должны полностью подходить под все требования, которые соблюдаются нетрудоспособными родственниками.

Чтобы лицо было законно признано иждивенцем, оно обязательно должно быть на полном и постоянном обеспечении данного наследодателя либо просто получать от него регулярную помощь, которая считалась бы единственным и постоянным источником дохода данного человека.

Человек должен быть на содержании у наследодателя как минимум за один год до дня открытия наследства.

В независимости от того, что наследодатель указал в завещании, все его положенные наследники должны получить как минимум половину доли наследства, причитаемое бы им при наследовании по закону.

  • Все права на приобретение данного наследства требуется удовлетворить из всей свободной части имущества, признанной незавещанной, даже если это будет происходить в ущерб всем остальным получателям наследства, получившим свою долю в завещательном порядке.
  • В том случае, если незавещанного законного имущества будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить все требования наследников, выдача наследства происходит из всей остальной завещанной части имущества.

Расчет обязательной доли в наследстве

Чтобы точно рассчитать все законные доли в наследстве, нужно правильно определять все размеры всего законного имущества умершего и всего круга будущих наследников, которые на основаниях, установленных законом, претендуют на получение данного имущества.

При этом требуется учитывать всех лиц, которые получили бы свою долю по законному наследству, если бы умерший не написал самостоятельно свое завещание.

Если все наследники одновременно с этим не являются законными, при расчете доли на все имущество не учитываются. Именно с помощью этого нотариус определяет, какая именно доля в имуществе будет выделяться каждому обязательному законному наследнику.

Совет!

Предположим, что Александр завещал все сыну Сергею и своему родному брату Вячеславу в одинаковых долях. Когда он умер, в живых также находились еще и его положенные наследники – его несовершенная дочь Галина и его трудоспособная жена Людмила.

В том случае, если бы Александр не написал завещание, его имущество получили бы наследники по первой очереди, а именно его сын Сергей, дочь Галина и жена Людмила. Однако, кроме лиц, указанных в завещании, в качестве наследника появляется еще и дочь Галина, которая не достигла совершеннолетнего возраста и является родной дочерью умершего.

В какую инстанцию обращаться

В соответствии с законодательством на нотариусов накладывается возможность поиска лиц, которые обладают правом на данную долю. Он должен будет сообщить таким гражданам об имеющихся у них правах, после чего они вправе обратиться в соответствующую нотариальную контору, которая ведёт конкретное наследственное дело.

При этом суду потребуются основания обращения и их документальное подтверждение. В случае когда нотариус отказывается принимать какое-то заявление, рекомендуется направить его посредством почтового направления с описью вложения и уведомлением.

Какие обстоятельства учитываются

Обязательная часть в наследстве при завещании — это тот минимум имущества, который должны получить наследники, особо нуждающиеся в поддержке. К таким наследникам причисляют иждивенцев умершего, которые в какой-то степени зависели от его имущества.

Они могут претендовать на такую долю, даже если:

  • Они не были упомянуты в завещании.
  • Их доля в соответствии с завещанием меньше, установленной законом.

Закон определяет размер обязательной доли в половину от наследственной массы.

Если какой-либо из наследников обратился в суд с заявлением об уменьшении обязательной доли, суд может уменьшить её объём. В данном случае будут учитываться многие факторы, такие как финансовое состояние всех сторон, возможность выдела обязательной доли и так далее.

При обращении в суд стоит учитывать, что, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, каждая сторона процесса должна доказать свою позицию. Данный вопрос не будет исключением — заявитель должен предоставить весомые доказательства, подтверждающие необходимость уменьшения обязательной доли или её полной отмены.

Как определяется нетрудоспособность граждан

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.
Предлагаем ознакомиться:  Как рассчитать дополнительный оплачиваемый отпуск

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

  • сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
  • супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
  • мать 1935 года рождения;
  • племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь.

Как калькулируется объем

Наследники, имеющие право на обязательную долю, могут претендовать на половину наследственной массы. Распределением долей занимается нотариус, после оценки имущества, подлежащего наследованию. Оценка производится специализированной организацией, привлекаемой к данному процессу, а недвижимость может быть оценена на основании кадастровой стоимости.

Расчет обязательной доли в наследстве

При этом половина имущества, которое является обязательной долей, делится между всеми наследниками, обладающими правом получения обязательной долей. Если кто-то из таких лиц отказался от своей доли, оставшаяся часть распределяется между прочими наследниками, обладающими правом на обязательную долю. Но если все иждивенцы откажутся от своей части наследства, имущество будет распределено в соответствии с завещанием или законом.

Размер обязательной доли в наследстве

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

  • его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
  • представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
  • пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
  • имущественные доли наследников одной очереди равны;
  • нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Доля наследства

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Внимание!

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Расчет обязательной доли в наследстве

Не выдают ее, если затребованное имущество не было использовано ранее обязательным наследником, и его передача лишит лицо из завещания средств к существованию. В остальных ситуациях доля будет назначена.

Ее получатели

Не стоит надеяться, что получить долю в обход воли покойного получится у каждого первоочередного наследника. Перечень необходимых наследников обязательной доли в наследстве установлен в ГК и корректировке не подлежит.

Следующее видео содержит полезную консультацию известного юриста в отношении того, какой размер обязательной доли в наследстве принадлежит каждому из претендующих на него людей.

По закону

Сочетание «обязательная доля» становится актуальным при завещании. Иначе, процесс идет своим ходом, по законной очередности. То есть право на обязательную долю в наследстве имеют только люди, прямо указанные в завещательном письме усопшего.

По волеизъявлению

  • Малолетние дети. Им не должно быть 16 (18 при продолжении обучения) лет, когда волеизъявление объявят. Право представления здесь не работает. Малолетние внуки не получать долю, если не приходились усопшему иждивенцами;
  • Нетрудоспособные родители и супруги. Поясним этот пункт ниже;

Нетрудоспособные иждивенцы:

  1. Из родственников, входящих в состав какой-то очереди. Обязательное условие – материальная зависимость от покойного и нахождение на полном иждивении минимум год до его кончины. Совместное проживание не обязательно;
  2. Не родственники. Любые нетрудоспособные лица, которым завещатель помогал. Здесь обязательно, чтобы иждивенец жил у наследодателя хотя бы 12 месяцев до его кончины.

Есть и так называемая обязательная доля пенсионера в наследстве. Оговоримся сразу, речь идет о пенсионерах из данного выше перечня, а не из всех претендентов.

Итак, чтобы добиться своей части, взрослые дети, родители или жена/муж умершего должны быть нетрудоспособными, т.е. при оглашении воли покойного являться пенсионерами по возрасту (мужчины – от 60, женщины – от 55) или инвалидами. Если лицу, скажем, 50 лет, и по выслуге оно на пенсии, долю ему не выделят.

Такая доля должна предоставляться из незавещанной составляющей наследства, а при ее недостаточности — и из ее завещанной части.

Для правильного расчета нужно прежде всего определить общий размер всего наследуемого имущества (как внесенного в завещательное распоряжения, так и не вошедшего в данный документ), а также предусмотреть количество всех имеющихся наследников.

Лица, поименованные в завещании и одновременно считающиеся наследниками по закону, не учитываются. Размер такой непременной части равен половине имущества, которое досталось бы наследнику по закону (если бы отсутствовало завещательное распоряжение).

Ее следует рассчитывать таким образом, чтобы за основу была взята стоимость того количества собственности, которое перешла бы к наследнику по закону, если бы не было завещательного распоряжения.

Дальнейшие действия должны заключаться в:

  • определении полной стоимости имущества, как включенного в завещание, так и оставшегося вне его;
  • выявлении всех лиц, которым положено наследство по закону;
  • подсчете объема имущества, положенного наследнику;
  • переводе полагающейся части в реально определенную сумму и раздел ее пополам.

Расчет обязательной доли в наследстве

Озадачиваться расчетом и выделением обязательной части из наследственной массы имеет смысл только тогда, когда ее правообладатель по завещанию не получает ничего либо получает меньше установленного минимума. А размер минимума, согласно ст. 1149 ГК РФ, составляет половину от имущества, которое причиталось бы им по закону.

Но, если завещание было оформлено до 01.03.2002 г., величина обязательной доли для нетрудоспособных родственников будет выше — две трети от наследственной доли по закону.

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве

Определение долей наследства

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне. У Зубовой Г.П. на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества. Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания. Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Предлагаем ознакомиться:  Санатории для пенсионеров в 2019 году

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Могут ли изменить выделенную часть

Размер обязательной доли может быть изменён как самим наследником, обладающим соответствующим правом, так и прочими заинтересованными лицами. В первом случае, иждивенец может просто отказаться от причитающейся ему части, а во втором изменение будет производиться в судебном порядке.

В данном случае необходимо будет доказать, что финансовое положение иждивенца позволяет ему самостоятельно обеспечить его нужды. Суд учтёт имущественное положение всех сторон, оценит предоставленные доказательства и вынесет решение.

Расчет обязательной доли в наследстве

Любой наследник может отказаться от обязательной доли. Однако несовершеннолетний, а вернее его представитель, должен взять соответствующее разрешение в органе опеки и попечительства. Данный орган даст согласие только в том случае, когда принятие наследства не принесёт особой выгоды наследнику. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

  1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:
  • наследодатель распорядился не всем имуществом;
  • завещание признано недействительным частично;
  • наследник отказался от завещанного ему имущества.
  1. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
  2. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
  3. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
  4. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Пакет документов

Для получения обязательной доли наследник должен предъявить нотариусу:

  • Паспорт. Лицо может предъявить иной документ, который может удостоверить его личность. К таким бумагам относят загранпаспорт, временное удостоверение и иные документы. Стоит помнить, что водительское удостоверение к таким документам не относится.
  • Свидетельство о смерти наследодателя. Если оно было предоставлено иными наследниками, то заявитель может не прикладывать его.
  • Документы, указывающие на факт наличия родственных связей с умершим.
  • Бумаги, которые подтверждают факт совместного проживания с наследодателем.
  • Документация, подтверждающая право на получение обязательной доли (справка об инвалидности и так далее).
  • Бумаги на недвижимость, ранее принадлежащую умершему (договора, свидетельства, выписки и так далее).

При обращении через представителя необходимо предоставить доверенность, заверенную надлежащим образом.  Законные представители должны подтвердить свои полномочия на основании иных документов — бумаг об усыновлении, о установлении опеки и так далее.

 Можно ли лишить обязательной доли?

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

  • покушение на жизнь наследодателя;
  • попытка причинения вреда его здоровью;
  • незаконное влияние на распределения наследства;
  • злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

  1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
  2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, автомобиль, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд .

Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.

Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.

В результате сравнения имущественного положения правопреемников, суд правомочен уменьшить обязательную часть или отказать в удовлетворении исковых требований по ее выделению.

Законодательство, регулирующее обязательную долю в наследстве, в первую очередь состоит из Гражданского Кодекса РФ, пятый раздел которого целиком посвящен институту наследства. В статье 1148 определяется круг иждивенцев умершего, а в 1148 указываются родственники, обладающими правом на получение обязательной доли.

Такой правовой акт, как основы законодательства РФ о нотариате имеет немаловажное значение при рассмотрении вопроса обязательной доли. Он определяет обязанность нотариуса по определению лиц, обладающих данным правом. Также данный акт указывает на правила совершения нотариальных действий и их порядок.

Налоговый и Гражданско-Процессуальные кодексы стоит также рассмотреть. Первый поможет определить размер пошлины, которую оплачивают наследники при обращении к нотариусу или в суд, а второй важен в случае возникновения судебных споров, так как позволяет выяснить тонкости судебного процесса.

Для удачного рассмотрения дела в суде рекомендуется ознакомиться с материалами судебной практики. Только они помогут узнать позиции различных судов по возникшим вопросам, что облегчит процедуру подготовки к делу и позволит выявить нужную информацию.

Составление завещания ещё не означает, что лицо полностью лишает прав на имущество всех лиц, не указанных в документе. Некоторые категории граждан получили особую защиту, которая выражается в наделении их правом получения обязательной доли. Закон защищает иждивенцев умершего, наделяя их особыми полномочиями, которые выражаются в принудительном разделе части наследственной массы с учётом интересов таких лиц.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector